Due amici americani, David e Jack, sono in vacanza nel nord dell’Inghilterra quando vengono attaccati da un lupo mannaro. Jack muore e David, gravemente ferito, si risveglia giorni dopo in un ospedale di Londra. Dopo visioni inquietanti e gli avvertimenti del fantasma di Jack, che lo esorta a togliersi la vita prima della luna piena, David si trasforma inevitabilmente in un lupo mannaro, scatenando il terrore per le strade di Londra.
Al trentanovesimo minuto Jenny Agutter pomicia sotto la doccia con un ragazzo. Dopo la doccia, i due fanno sesso in un letto. Al settantanovesimo minuto un uomo entra in un cinema porno e sul grande schermo stanno trasmettendo un film con protagonista Linzi Drew nuda.
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