Un ex grande regista del cinema muto, incapace di adattarsi al nuovo cinema sonoro, vive quasi da eremita nella sua casa di Hollywood, girando film erotici muti e soffrendo per la sua impotenza sessuale.
Prima dei titoli di testa, Veronica Cartwright è nuda sullo schermo, protagonista di un film per adulti in bianco e nero. Sette minuti dopo Veronica si accoccola sul divano insieme a un uomo. Questa volta è a colori e indossa lingerie semi trasparente sul seno e calze bianche. Cinque minuti dopo l’attrice si siede sul letto e si scopre il seno mentre l’uomo la riprende con la cinepresa. L’arrivo di un altro uomo interrompe le riprese. Tredici minuti dopo rivediamo la sequenza di inizio film, questa volta a colori, mentre il regista la realizza. Veronica Cartwright nuda è sul letto insieme a un uomo e fa sesso con lui. Trentanove minuti dopo Jessica Harper è seduta in topless su un letto e si prepara a girare una scena erotica per un film. Subito dopo il regista si mette sopra di lei e le accarezza il seno, poi le succhia i capezzoli. La scena continua con Jessica Harper nuda sul letto intenta a chiacchierare con il regista che cammina per la stanza. I due stanno parlando di come girare. Dopo qualche minuto di discussione, il regista si mette sopra di lei e inizia a filmare mentre le tocca le tette. Infine, i due fanno sesso.
