Brooklyn: il giovane Joe vive con sua madre Caterina (Jill Clayburgh), una cantante lirica, e il suo compagno, che muore improvvisamente per un infarto. Dopo il trasferimento a Roma, Caterina scopre che il figlio è emotivamente distante, dipendente dalla droga e può contare solo sulla sua ragazza e su un giovane marocchino che gli procura l’eroina. I due partono per un viaggio attraverso l’Italia, alla ricerca di una nuova connessione emotiva.
Al sessantottesimo minuto Jill Clayburgh ci mostra un nudo integrale quando si toglie la maglietta e i collant sportivi di fronte a una sua amica. Al centotrediscesimo minuto Jill Clayburgh si alza la gonna e si stende sul letto, mostrando le mutande bianche a un ragazzo. Dai bordi delle mutande spuntano i peli del suo cespuglio.
Al sessantottesimo minuto Jill Clayburgh ci mostra un nudo integrale quando si toglie la maglietta e i collant sportivi di fronte a una sua amica. Al centotrediscesimo minuto Jill Clayburgh si alza la gonna e si stende sul letto, mostrando le mutande bianche a un ragazzo. Dai bordi delle mutande spuntano i peli del suo cespuglio.