Daniela Neseri (Annik Borel), dopo aver scoperto il ritratto di un’antenata bruciata sul rogo, è convinta di aver ereditato la licantropia. Ossessionata da incubi in cui si trasforma in lupo mannaro, la sua inquietudine si riversa nella vita reale. Alla fine, accecata dalla gelosia, uccide il marito di sua sorella Elena (Dagmar Lassander).
Durante i titoli di testa Annik Borel balla completamente nuda di notte, in uno spiazzo sterrato, circondata da fuochi accesi. Al diciassettesimo minuto un uomo fa cadere a terra il vestito di Dagmar Lassander, che resta completamente nuda. I due iniziano a pomiciare e nella stanza accanto c’è Annik Borel, anche lei nuda, che sta indossando una vestaglia azzurra. Nella lunga scena che segue e che parte da un primo piano della passera di Dagmar, la coppia fa sesso mentre Annik li spia da dietro una porta socchiusa e si tocca tra le gambe. Al venticinquesimo minuto Annik Borel completamente nuda è in piedi in un bosco e sta cercando di sedurre un uomo. Lui si lascia sedurre, ma lei lo aggredisce. Al trentaquattresimo minuto Annik è sdraiata in un letto di ospedale e si alza la camicia da notte per mostrarsi nuda a medico e infermiera. Al trentasettesimo minuto Giuliana Giuliani entra nella stanza di Annik Borel e inizia a spogliarla, ad accarezzarla e a baciarla. Al quarantacinquesimo minuto Maria Renata Franco fa sesso in un fienile con un uomo. Al cinquantaseiesimo minuto rivediamo Annik Borel nuda dopo che si è tolta i vestiti in una sala, inquadrata di schiena.
Durante i titoli di testa Annik Borel balla completamente nuda di notte, in uno spiazzo sterrato, circondata da fuochi accesi. Al diciassettesimo minuto un uomo fa cadere a terra il vestito di Dagmar Lassander, che resta completamente nuda. I due iniziano a pomiciare e nella stanza accanto c’è Annik Borel, anche lei nuda, che sta indossando una vestaglia azzurra. Nella lunga scena che segue e che parte da un primo piano della passera di Dagmar, la coppia fa sesso mentre Annik li spia da dietro una porta socchiusa e si tocca tra le gambe. Al venticinquesimo minuto Annik Borel completamente nuda è in piedi in un bosco e sta cercando di sedurre un uomo. Lui si lascia sedurre, ma lei lo aggredisce. Al trentaquattresimo minuto Annik è sdraiata in un letto di ospedale e si alza la camicia da notte per mostrarsi nuda a medico e infermiera. Al trentasettesimo minuto Giuliana Giuliani entra nella stanza di Annik Borel e inizia a spogliarla, ad accarezzarla e a baciarla. Al quarantacinquesimo minuto Maria Renata Franco fa sesso in un fienile con un uomo. Al cinquantaseiesimo minuto rivediamo Annik Borel nuda dopo che si è tolta i vestiti in una sala, inquadrata di schiena.
