Due amiche (Paola Senatore e Marina Hedman) si sfidano a livello sessuale per conquistare un uomo del quale entrambe sono innamorate. La sfida erotica è un film realizzato con materiale edito e inedito recuperato da altri film. Inizia con le due attrici immerse nella vasca da bagno, ognuna a casa sua. Si stanno preparando per la sfida, si lavano e si accarezzano. Dopo il bagno inizia la sfida, e assistiamo a una scena di sesso con Marina Hedman. Prima un pompino, poi lei sopra di lui, poi lui sopra di lei. Dopo questa lunga scopata, alternata a una performance di Paola Senatore presa interamente dal film Non stop sempre buio in sala, scopriamo altre regole della sfida: ognuna delle due donne deve formare una squadra e scopare fino allo sfinimento. Un attimo dopo assistiamo a un’orgia. Le attrici coinvolte sono Cecilia Paloma, Herito Leine (accreditata come Joselita), Marina Hedman e Marisa Costa. Herito Leine sta scopando con un uomo. Marisa Costa pratica del sesso orale a Cecilia Paloma. Marina Hedman fa un pompino a un tizio. In sottofondo c’è una strana colonna sonora da thriller.
Dopo un breve intermezzo discorsivo tra Marina e Herito, il sesso riparte. Marina è distesa su un letto e un uomo la lecca tra le cosce, mentre Herito sta succhiando tre cazzi contemporaneamente. Poco dopo, Marina ricambia e fa un pompino all’uomo. Nella scena seguente, Paola Senatore è seduta su una poltrona e si masturba pensando a un incontro amoroso. La sequenza hard che segue è tratta da Non stop sempre buio in sala, ma forse ci sono alcuni secondi inediti. Nel frattempo, Marina Hedman fa sesso su un prato con un uomo. A venti minuti dalla fine, Paola si ritira dalla sfida, senza nessuna spiegazione. Per festeggiare, Marina si stende a letto e si masturba.
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