Edwin Antony cade da una finestra e si schianta su un uomo che passava sotto il palazzo. L’uomo muore, Edwin perde il suo pene. I medici sostituiscono con successo il pene di Edwin con quello del defunto, senza svelargli l’identità del donatore, che era un grande donnaiolo. Edwin inizia una ricerca personale che lo porta dalla moglie del donnaiolo e dalle sue numerose amiche.
Le prime tette che vediamo sono quelle di Janet Key, al diciassettesimo minuto. Lei interpreta la ex moglie del protagonista, ed è a letto con il suo amante. Cinque minuti dopo, Tracey Crisp ci eccita con calze e reggicalze. Più tardi, per essere certo che il trapianto di pene sia andato a buon fine, il chirurgo assume una spogliarellista (Antonia Ellis), la fa vestire da infermiera e la porta ad esibirsi nella stanza di Edwin. Per parecchi minuti nessuno si spoglia, poi ci appare Tracy Reed vestita da dominatrice, con corpetto di pelle e calze nere autoreggenti. Ci sono molte altre attrici interessanti nel film, ma le scene hot finiscono qui.
