Nella seconda stagione di The Naked Director, Toru Muranishi, dopo l’ascena nell’industria pornografica giapponese raccontata nella prima stagione, mira a espandere il suo impero attraverso la trasmissione via satellite, trascurando però i suoi collaboratori e la sua musa Kaoru (Misato Morita). Le tensioni interne e le ambizioni sfrenate portano a conflitti con il socio Kawada, mentre la salute mentale di Kaoru peggiora, spingendola ad abbandonare la scena. Alla fine, Muranishi si ritrova isolato, con i suoi sogni infranti e la sua reputazione in declino.
All’inizio del primo episodio ammiriamo Misato Morita nuda su uno schermo televisivo, prima a pecorina, poi in primo piano. Al ventinovesimo minuto l’attrice fa sesso a letto con un uomo. Nella scena seguente, Misato è stesa in topless accanto all’uomo e parla con lui. Al decimo minuto del secondo episodio Ami Tomite è seduta su un divano accanto a un uomo in mutande. Lei indossa un accappatoio rosa e l’uomo lo apre per liberare il seno. I due iniziano a baciarsi e a toccarsi, mentre una troupe cinematografica li riprende. Lui si alza in piedi e lei gli abbassa le mutande, ma l’eccitazione dell’uomo è troppa e le viene in faccia prima che lei lo tocchi con le mani o la bocca. Al terzo minuto del quinto episodio Yuri Tsunematsu pomicia con un uomo sul divano. Due minuti dopo vediamo questa scena trasmessa su svariati televisori. Al quindicesimo minuto Yuri fa sesso a letto con un uomo nella posizione del missionario. Al quarantaseiesimo minuto Ami Tomite e Yuri Tsunematsu si esibiscono in uno spogliarello sul palco di un grande club per adulti. Alla fine del sesto episodio Ami Tomite si stende sul divano e un uomo le abbassa il vestito per baciarle le tette. Al quarantatreesimo minuto dell’ottavo episodio Lil Rae Black sta girando un filmato di wrestling in topless.
All’inizio del primo episodio ammiriamo Misato Morita nuda su uno schermo televisivo, prima a pecorina, poi in primo piano. Al ventinovesimo minuto l’attrice fa sesso a letto con un uomo. Nella scena seguente, Misato è stesa in topless accanto all’uomo e parla con lui. Al decimo minuto del secondo episodio Ami Tomite è seduta su un divano accanto a un uomo in mutande. Lei indossa un accappatoio rosa e l’uomo lo apre per liberare il seno. I due iniziano a baciarsi e a toccarsi, mentre una troupe cinematografica li riprende. Lui si alza in piedi e lei gli abbassa le mutande, ma l’eccitazione dell’uomo è troppa e le viene in faccia prima che lei lo tocchi con le mani o la bocca. Al terzo minuto del quinto episodio Yuri Tsunematsu pomicia con un uomo sul divano. Due minuti dopo vediamo questa scena trasmessa su svariati televisori. Al quindicesimo minuto Yuri fa sesso a letto con un uomo nella posizione del missionario. Al quarantaseiesimo minuto Ami Tomite e Yuri Tsunematsu si esibiscono in uno spogliarello sul palco di un grande club per adulti. Alla fine del sesto episodio Ami Tomite si stende sul divano e un uomo le abbassa il vestito per baciarle le tette. Al quarantatreesimo minuto dell’ottavo episodio Lil Rae Black sta girando un filmato di wrestling in topless.