Siamo in Italia, negli anni 30. Gerard ha appena perso sua moglie Leonora (Andrea Guzon) e tutto quello che resta di lei sono una serie di nastri registrati con la sua voce. Registrazioni erotiche.
Leonora aveva una doppia vita. Di giorno moglie rispettabile, di notte puttana in un bordello.
Dopo la sua morte, i suoi figli passano sotto la tutela di di Gerard, loro patrigno. Si chiamano Ursula ed Edmund e Gerard non li vedeva da molti anni. Ursula è identica a sua madre, e infatti è interpretata da Andrea Guzon. Per Gerard non è facile resistere alla tentazione, e Ursula fa di tutto per sedurlo.
Andrea Guzon si spoglia con disinvoltura per tutta la durata del film, mostrandoci nudi integrali e scene di grande erotismo. C’è anche una sequenza lesbica, fra Andrea Guzon e Laura Gemser.
Altra protagonista del film è Lilli Carati, che interpreta l’amante di Gerard. Anche Lilli ci regala alcune sequenze mozzafiato. E anche Lilli ha una sequenza lesbo con Laura Gemser.
