Un giovane cantante è in costante lotta con un suo rivale del palcoscenico. La posta in gioco è il palco del First Avenue a Minneapolis, ma anche il cuore della bellissima Apollonia Kotero. Il cantante Prince nel pieno del suo successo realizza un film che da’ massimo risalto alla sua musica.
Al ventunesimo minuto Apollonia Kotero è in riva a un lago e si sfila i pantaloni, poi si toglie la giacca e resta in topless. Apollonia ci mostra le sue belle tette e un sorriso malizioso, poi si tuffa in acqua. Diciannove minuti dopo Apollonia è inginocchiata sul letto e indossa lingerie sexy. Dietro di lei c’è un uomo che tiene una mano nelle sue mutandine. Dodici minuti dopo la donna fa sesso in un fienile in una breve scena. Lei sta cavalcando un uomo e la telecamera la inquadra da dietro. Quattordici minuti più tardi Apollonia Kotero si sta esibendo su un palcoscenico. La donna indossa un corpetto semi trasparente, calze e reggicalze.
