In The Midnight Graduate la tettona Uschi Digard interpreta una povera ragazza, senza un soldo, che vive a casa del suo amico Tom e frequenta una serie di squillo drogate.
A inizio film Uschi Digard nuda sta dormendo a pancia in giù, quando il telefono suona. Tom risponde e lei si volta, mostrandoci uno dei seni più grandi e famosi del cinema anni 70. Sette minuti dopo, Uschi e un’altra donna che non conosciamo pomiciano in una bella scena lesbo. Dopo venticinque minuti passati a guardare tizie che fumano canne, ci gustiamo un nudo integrale di Sue Peters. Un minuto dopo Sue è in camera da letto insieme a un uomo che indossa biancheria femminile. Cinque minuti dopo, nel retro di un bar Kathy Hilton fa sesso con un’altra ragazza. Sei minuti dopo rivediamo Uschi Digard nuda. La ragazza è di fronte al suo partner e dopo essersi spogliata si mette a letto per fare sesso con lui.
