In The Substance, Elisabeth Sparkle (Demi Moore), ex star di Hollywood in declino, viene licenziata dal suo show televisivo proprio il giorno del suo 50° compleanno. Dopo un incidente, scopre un misterioso siero che le permette di creare una versione più giovane e perfetta di sé stessa, chiamata Sue (Margaret Qualley). Le due personalità devono alternarsi ogni sette giorni, ma ben presto sviluppano un’inquietante rivalità. Mentre Sue conquista fama e successo, Elisabeth diventa sempre più ossessionata e disperata, fino a un confronto che porta a conseguenze macabre e distruttive.
Al diciassettesimo minuto guardiamo Demi Moore nuda mentre si fa la doccia, inquadrata dall’alto. Si tratta di una sequenza molto breve. Al ventiduesimo minuto Demi è nuda di fronte allo specchio del bagno, con le mani appoggiate al lavandino, e si sta guardando allo specchio. In una lunga sequenza, l’attrice si inietta un siero verde e poi ha delle convulsioni che la fanno cadere a terra e contorcersi. Nella scena seguente Margaret Qualley completamente nuda si avvicina allo specchio del bagno appannato, lo pulisce con una mano e ammira il suo corpo nudo. In questa scena e per tutto il film il seno di Margaret è prostetico. Al trentaduesimo minuto Margaret Qualley è nuda sotto la doccia e si massaggia il corpo. Rivediamo il bel culo di Margaret al quarantesimo minuto, quando lascia cadere a terra la vestaglia ed è completamente nuda, inquadrata di schiena. La ragazza si inginocchia davanti a Demi Moore, distesa nuda e addormentata sul pavimento del bagno, per iniettarsi qualcosa. Un istante dopo Margaret sviene addosso a Demi, che invece si sveglia di soprassalto. Al quarantacinquesimo minuto Margaret Qualley gira per casa con una t-shirt legata in vita e un paio di mutande rosa che valorizzano il suo culo perfetto. Al cinquantottesimo minuto Demi Moore nuda si sveglia in una stanza buia. Accanto a lei Margaret, nuda, è stesa a terra addormentata. Demi indossa un accappatoio ed esce dalla stanza.
Al diciassettesimo minuto guardiamo Demi Moore nuda mentre si fa la doccia, inquadrata dall’alto. Si tratta di una sequenza molto breve. Al ventiduesimo minuto Demi è nuda di fronte allo specchio del bagno, con le mani appoggiate al lavandino, e si sta guardando allo specchio. In una lunga sequenza, l’attrice si inietta un siero verde e poi ha delle convulsioni che la fanno cadere a terra e contorcersi. Nella scena seguente Margaret Qualley completamente nuda si avvicina allo specchio del bagno appannato, lo pulisce con una mano e ammira il suo corpo nudo. In questa scena e per tutto il film il seno di Margaret è prostetico. Al trentaduesimo minuto Margaret Qualley è nuda sotto la doccia e si massaggia il corpo. Rivediamo il bel culo di Margaret al quarantesimo minuto, quando lascia cadere a terra la vestaglia ed è completamente nuda, inquadrata di schiena. La ragazza si inginocchia davanti a Demi Moore, distesa nuda e addormentata sul pavimento del bagno, per iniettarsi qualcosa. Un istante dopo Margaret sviene addosso a Demi, che invece si sveglia di soprassalto. Al quarantacinquesimo minuto Margaret Qualley gira per casa con una t-shirt legata in vita e un paio di mutande rosa che valorizzano il suo culo perfetto. Al cinquantottesimo minuto Demi Moore nuda si sveglia in una stanza buia. Accanto a lei Margaret, nuda, è stesa a terra addormentata. Demi indossa un accappatoio ed esce dalla stanza.